當(dāng)前，以GPS為主導(dǎo)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)應(yīng)用已成為發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展必不可少的重要手段，對(duì)資源利用、環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等方面的科學(xué)發(fā)展產(chǎn)生了深刻影響。在全球衛(wèi)星導(dǎo)航多系統(tǒng)并存競爭和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)仍面臨眾多突出問題，如系統(tǒng)建設(shè)滯后于產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、自主創(chuàng)新能力不足、相關(guān)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)尚不健全等等。

 為促進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展，推動(dòng)北斗系統(tǒng)規(guī)模化應(yīng)用，應(yīng)積極尋找類似產(chǎn)業(yè)，總結(jié)其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，挖掘其發(fā)展關(guān)鍵因素，研究其應(yīng)對(duì)策略。本文以TD-SCDMA為對(duì)標(biāo)，通過總結(jié)其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，以期為北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供借鑒參考與決策支持。

 TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access（時(shí)分同步碼分多址）的簡稱。TD-SCDMA作為中國提出的第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，于1998年正式向ITU提交，并在2000年被ITU正式接納為第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的三大主流標(biāo)準(zhǔn)之一，從而使TD－SCDMA標(biāo)準(zhǔn)成為第一個(gè)由中國提出、以中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)為主、被國際上廣泛接受和認(rèn)可的無線通信國際標(biāo)準(zhǔn)。

 我們認(rèn)為，影響TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素主要來自于政府和企業(yè)兩個(gè)層面：

 【政府層面】

 1.符合國家戰(zhàn)略的定位為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了直接動(dòng)因

 移動(dòng)通信行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有全局性和長遠(yuǎn)性的作用，其不僅涉及國家戰(zhàn)略安全、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等重大問題，而且影響面十分廣泛。然而，我國的移動(dòng)通信行業(yè)起步晚、基礎(chǔ)弱，在第二代移動(dòng)通信領(lǐng)域僅有市場優(yōu)勢，缺乏技術(shù)優(yōu)勢。移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)是移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈的頂層環(huán)節(jié)，也是掌控產(chǎn)業(yè)鏈主動(dòng)權(quán)的核心所在。因此，國家高度重視TD-SCDMA的發(fā)展，采取各種政策，多層次、多渠道地支持和推動(dòng)TD-SCDMA的建設(shè)發(fā)展，包括財(cái)政支持、項(xiàng)目支持、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。通過TD-SCDMA的開發(fā)，不斷攻克技術(shù)難關(guān)，中國企業(yè)逐步具備了獨(dú)立開發(fā)全新信息通信系統(tǒng)和創(chuàng)新的能力，并積累了大量的第三代移動(dòng)通信核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，國內(nèi)企業(yè)逐漸掌握了從系統(tǒng)設(shè)備到儀表、芯片、終端等各個(gè)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)，改變了世界第三代移動(dòng)通信領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)格局，從而也使中國企業(yè)占據(jù)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。并且，依托TD-SCDMA，中國在第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的演進(jìn)以及下一代移動(dòng)通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)取得了許多關(guān)鍵進(jìn)展，在一定程度上掌握了未來標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，為后續(xù)向TDD-LTE的演進(jìn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

 2.政策體系的構(gòu)建為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)性支撐

 為了保障國家賦予TD-SCDMA的重要戰(zhàn)略定位，并促進(jìn)其良性發(fā)展，國務(wù)院高度重視政策體系的搭建，包括分類指導(dǎo)的實(shí)施機(jī)制、調(diào)整和完善的經(jīng)濟(jì)政策、健全規(guī)劃的管理體制。

 2002年，信息產(chǎn)業(yè)部無線電管理局發(fā)布了《關(guān)于第三代公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)頻率規(guī)劃問題的通知》，其為TD-SCDMA發(fā)展和應(yīng)用提供了充足的頻率資源，確立了一種系統(tǒng)與市場發(fā)展的基礎(chǔ)條件與先決條件。隨后，2004年，國家發(fā)改委、科技部、原信息產(chǎn)業(yè)部共同啟動(dòng)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)高達(dá)7.08億元的“TD-SCDMA研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”；2006年，國家發(fā)改委、科技部、原信息產(chǎn)業(yè)部三部委按照國務(wù)院的批示，聯(lián)合啟動(dòng)了TD-SCDMA規(guī)模網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用試驗(yàn)；2007年，10省市大規(guī)模TD-SCDMA實(shí)驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)開始，政府承諾為2008年奧運(yùn)會(huì)提供服務(wù)；同年3月，中國移動(dòng)公布TD-SCDMA招標(biāo)方案，總金額近267億元，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)啟動(dòng)。此后，國家有關(guān)部門及地方政府陸續(xù)出臺(tái)扶持政策，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。

 3.管理體系的有效組織為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了必要保障
為了促進(jìn)移動(dòng)通信行業(yè)的發(fā)展，國家根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，積極推進(jìn)管理體制的改革，打破部門和地區(qū)的分割和利益局限，加強(qiáng)國家層面的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。按照政企分開、政事分開、政監(jiān)分離的原則調(diào)整管理體制，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展鋪平道路。

 從政府機(jī)構(gòu)的角度看，國務(wù)院是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)者與推動(dòng)者，從最初的發(fā)展計(jì)劃制定，到多次常務(wù)會(huì)議中強(qiáng)調(diào)支持TD-SCDMA的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化與應(yīng)用推廣；工信部的定位是行業(yè)監(jiān)管者，通過確定牌照發(fā)放時(shí)間和承載主體，發(fā)放專項(xiàng)資金，引導(dǎo)并組織各大國企參與研發(fā)和技術(shù)試驗(yàn)，牽頭建立TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和協(xié)調(diào)小組；發(fā)改委負(fù)責(zé)完善政策環(huán)境，執(zhí)行項(xiàng)目審批，指導(dǎo)電信行業(yè)體制改革，組織實(shí)施TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化重大專項(xiàng)；國資委負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)內(nèi)央企建立績效考評(píng)體系，通過注資或貸款支持扶持TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)；其他部委各司其職，協(xié)同發(fā)布行業(yè)內(nèi)的扶持政策。

 從企業(yè)的角度看，中國移動(dòng)作為TD-SCDMA的獨(dú)家運(yùn)營商，承擔(dān)了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、運(yùn)營、推廣等多個(gè)環(huán)節(jié)；大唐電信、中國普天等國有企業(yè)積極參與TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和測試工作，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；華為、中興等大型民企也積極參與技術(shù)研發(fā)和測試、終端產(chǎn)品和通信系統(tǒng)設(shè)備制造等；TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在TD-SCDMA的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，發(fā)揮了重要的組織協(xié)調(diào)作用，即使是一些政府不宜直接出面推動(dòng)的工作，都由TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作為中介組織承擔(dān)起來；TD-SCDMA技術(shù)論壇積極推動(dòng)開展國際技術(shù)合作與交流；TD-SCDMA技術(shù)專家組負(fù)責(zé)技術(shù)方案的制定、技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作、技術(shù)研討及試驗(yàn)工作，及時(shí)研討和解決在TD-SCDMA發(fā)展過程中碰到的技術(shù)難點(diǎn)和疑點(diǎn)。以上各主體的職能分工相互影響，共同推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和快速商用。

 4.必要的行政干預(yù)為TD-SCDMA預(yù)留了產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間

 在涉及國計(jì)民生的重要領(lǐng)域，政府采用行政手段發(fā)揮“看得見的手”的管理手段，在各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中屢見不鮮，然而行政干預(yù)也是一把雙刃劍，使用得當(dāng)能夠扶持產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，使用不當(dāng)則給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來阻礙。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期，由于缺少市場需求，難以持續(xù)發(fā)展。此時(shí)，政府通過行政干預(yù)實(shí)施的三大運(yùn)營商重組和3G牌照延遲發(fā)放，為TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)預(yù)留了發(fā)展空間。一方面通過運(yùn)營商的重組，重新分配頻段和號(hào)段，作為承擔(dān)TD-SCDMA發(fā)展的中國移動(dòng)獲得了較好的資源傾斜；另一方面借由3G牌照的延后發(fā)放，為TD-SCDMA與其他兩種制式劃定同一起跑線，一定程度上培養(yǎng)了TD-SCDMA的潛在用戶需求。

 【企業(yè)層面】

 1.龍頭企業(yè)引領(lǐng)是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的有效方法

 企業(yè)是市場的主體，產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中若有龍頭企業(yè)的引領(lǐng)，就能夠較快的吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)入，迅速的形成集群效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)抱團(tuán)發(fā)展。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)獲得了來自政府層面的大力扶植，將世界上最大移動(dòng)通信運(yùn)營商——中國移動(dòng)指定為TD-SCDMA制式的運(yùn)營、推廣者，從而TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展完全可以將中國移動(dòng)已經(jīng)構(gòu)建好的生態(tài)圈作為其發(fā)展的承載平臺(tái)之一，生態(tài)圈內(nèi)的芯片、軟件、設(shè)備、終端等企業(yè)也相繼地加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)陣營。并且，借助于中國移動(dòng)的營銷能力、客戶基礎(chǔ)等優(yōu)勢進(jìn)一步提升了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的市場活力。

 2.產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的必要組成

 產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)是影響市場活力的重要因素，通過上下游企業(yè)、國內(nèi)外企業(yè)、不同所有制企業(yè)的參與，形成聯(lián)動(dòng)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈模式，能夠最大程度地提升市場活力。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)雖然在國家的行政干預(yù)下具備了龍頭企業(yè)的引領(lǐng)，并吸引了許多國內(nèi)從事芯片、終端等領(lǐng)域研發(fā)、制造的優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與，但由于缺少技術(shù)實(shí)力雄厚、產(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎的國際大企業(yè)的加盟，產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)機(jī)制并未有效形成。這是由于TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的市場需求較小，而國際大企業(yè)都是經(jīng)過充分的市場競爭而發(fā)展壯大，其評(píng)判是否進(jìn)入一個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來自于市場化思維，并不會(huì)受到中國政府的行政干預(yù)影響。因此在TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期，國際大企業(yè)并沒有實(shí)質(zhì)性參與進(jìn)來，從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈缺乏有效聯(lián)動(dòng)，無論是在技術(shù)水平還是在產(chǎn)品質(zhì)量上，都有較大欠缺，影響了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

 3.技術(shù)競爭力是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的核心構(gòu)件

 產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售通常都是借助于產(chǎn)業(yè)鏈的傳遞，從上游核心零部件企業(yè)通過中間生產(chǎn)制造，到下游終端產(chǎn)品制造企業(yè)，最后傳遞到用戶。產(chǎn)品的價(jià)值是在產(chǎn)業(yè)鏈傳遞的過程中逐層累加并實(shí)現(xiàn)增值，最后通過客戶的購買行為得以實(shí)現(xiàn)。從TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈整體結(jié)構(gòu)來看，標(biāo)準(zhǔn)、芯片研發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營、終端制造等各個(gè)環(huán)節(jié)都已經(jīng)建立起來，但是各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)水平參差不齊。并且，在芯片、終端等核心環(huán)節(jié)缺乏國際企業(yè)的參與，技術(shù)水平受制于國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)能力，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平發(fā)展緩慢，技術(shù)創(chuàng)新的匱乏在很大程度上制約了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 4.資本撬動(dòng)是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的重要杠桿

 TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中資本要素的參與起到了良好的杠桿作用，撬動(dòng)了更多的社會(huì)資源為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)。參與TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的資本要素主要有兩大來源：首先是“引導(dǎo)”屬性的行政撥款，在標(biāo)準(zhǔn)建立初期，大唐電信等重點(diǎn)企業(yè)獲得了來自科技部、工信部等主管部門的研發(fā)資金支持，而且還有針對(duì)具體TD-SCDMA的項(xiàng)目補(bǔ)貼等；其次，還有來自企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的“市場”屬性的資金，也在推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。例如，中國移動(dòng)針對(duì)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)設(shè)立了TD激勵(lì)資金，將6.5億激勵(lì)紅包分配給了12家終端企業(yè)，一定程度上緩解了終端配套的難題。雖然資本要素在TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期起到了較好的杠桿作用，但是隨著TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到的瓶頸和阻礙因素，在產(chǎn)業(yè)后期市場屬性的資金逐漸減少，并且沒有充分利用與創(chuàng)新資本的運(yùn)作、投資等各種方式，導(dǎo)致資本要素沒能持續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)加速劑的重要作用。

 本文為中國投資咨詢有限責(zé)任公司 衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究課題組原創(chuàng)作品，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明。